Romaric Gaudemer , co-fondateur du groupe HARVEY, dont l’une des activités principales avec la société MIKE est le conseil en investissement et défiscalisation (CGP), nous parle de sa décision de déployer une plateforme collaborative afin de résoudre ses problématiques de communications, de circulation d’informations, de collaboration, dans le but entre autre de créer un expérience unique et privilégiée pour ses clients et de gagner en efficacité .
Quels sont les bénéfices tirés pour la société Mike depuis l’installation de SkilBill et la digitalisation de votre service ?
En tant que CGP, je passe l’essentiel de mon temps à chercher des clients. Il m’est donc indispensable de garder le contact avec eux. Nous proposons donc un suivi exclusif à chacun de nos clients et c’est une valeur ajoutée considérable. En effet ce que nous avons aimé de l’application, c’est qu’elle est simple et efficace, qu’elle permet de garder le lien avec nos clients. À présent nous possédons un canal par personne , avec une messagerie dédiée, tout le dossier est accessible et partageable . Le suivi fiscal peut être réglé en ligne et je gère les grands évènements du dossier dans le calendrier.
Chaque client se voit donc chouchouté par tous les collaborateurs dans son propre espace et disponible à tout moment sur son téléphone. C’est pour nous un gage de maitrise et de rapidité essentiel pour notre clientèle et surtout de fidélisation.
Quelles sont les moments clés de l’année dans votre métier de gestionnaire de patrimoine et en quoi SkilBill vous accompagne ?
Le timing contact client est essentiel dans notre activité et chez MIKE – HARVEY nous sommes très attentifs à ce que chaque client bénéficie d’un suivit particulier avant et après la livraison de son ou ses biens :
En effet durant la période qui précède la livraison , avec la récolte des documents pour les dossiers bancaires, les périodes de déclarations fiscales, ou bien encore le suivi mensuel de nos clients qui comprend la récupération des relevés de compte pour le remboursement des intérêts intercalaires doit être simple et efficace. Sans compter l’envoi de photos du suivi de chantier de leurs biens qui est très apprécié.
Le post-livraison est également une priorité pour nous avec ses périodes de déclarations fiscales, de suivi mensuel et de point annuel pour suivi de l’opération. Les fonctionnalités de calendrier et de bibliothèque par client nous facilitent donc grandement la tâche. De fait la création d’un évènement ponctuel ou récurant nous permet de travailler avec nos clients tout en ayant les documents nécessaires à portée de main.
Pouvez-vous nous donner un exemple d’organisation mise en place dans votre société sur l’application ?
Nous avons crée un groupe par client, composé des clients eux-même et de tous les collaborateurs intervenants sur le dossier. Pour ma part et en tant que DG je souhaite être présent dans chaque groupe afin de garder un oeil sur les différents échanges et actions réalisées. C’est important.
Nous avons également créer d’autres différentes « teams » afin de faciliter les remontées de terrain, développer la cohésion entre collaborateur et fluidifier les échanges.
